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据国外媒体报道,6 月 7 日(周五)金价大幅下跌,原因是央行在连续 18 个月购买黄金后,于 5 月份暂停了购买。5 月份,现货黄金创下历史新高,因为黄金作为地缘政治担忧和经济不确定性的避风港,受到了提振。消息一出,黄金被低价抛售,价格下跌了 1.5%。
据中国官方统计,截至 5 月底,中国的黄金持有量为 7280 万金衡盎司,与 4 月底持平。同时,截至 2 月底,中国的黄金储备从 4 月底的 1679.6 亿美元增至 1709.6 亿美元。
诚然,近期金价飙升的关键因素是全球央行的需求。世界黄金协会(WGC)称,中国人民银行是 2023 年最大的黄金买家,净买入 723 万盎司,这是 1977 年以来最大的一年。
各国央行的购买,特别是中国央行为了增加储备和防止人民币贬值,对黄金的需求推动了黄金价格在 2024 年 5 月升至每盎司 2450 美元的纪录高位。
央行购买黄金主要是为了分散国际储备,因为黄金是一种价格相对稳定、数量有限的资产。黄金还能降低美元或本币波动带来的风险,减少全球地缘政治和通货膨胀等因素带来的不确定性。尽管如此,黄金在储备中所占比例仍然很小。
过去,中国主要依靠美元进行全球贸易,全球储备超过 3.2 万亿美元(截至 2024 年 3 月),其中大部分是美元资产,如现金、存款、债券和票据。中国持有的美国债券数量也仅次于日本,位居世界第二。
1.自美国总统乔·拜登上任以来,中美贸易战旷日持久,对中国主要出口商品如电动汽车和电池等提高了关税。贸易战还扩大到了欧洲,欧洲与美国一样提高了针对中国商品的关税壁垒。贸易战的升级和扩大给许多领域的资本流动带来了压力,甚至甚至是不断变化的世界市场。
2. 美国的利率高于中国,这迫使资本通过多种渠道外流。例如,收到美元的中国出口商可能会选择将钱留在国外以获得更高的利息,而不是立即兑换回人民币;未来需要支付美元的进口商可能会提前将钱兑换成美元。因此,中国正在关注黄金,以便在未来收紧利润率,取得更好的长期效果。
3. 中国房地产业的问题导致债券违约、银行业的坏账风险以及股市的长期低迷,使得中国资本市场对外国投资者的吸引力下降,尽管它适合作为贸易来源进行投资。
尽管黄金价格居高不下,但中国仍连续 17 个月购买黄金。许多国家逐步抛售黄金,这反映出中国减少对美元依赖的长期战略,而这一战略未来可能还会继续。目前,黄金仅占中国储备的 4%。
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